MoneyForward確定申告とクラウドBoxで改正電子帳簿保存法に対応し運用はじめました

確定申告の季節ですが、もう終わりましたか？
年末に「MoneyForward確定申告で仕訳帳」をきちんとやっておいたら、1月中旬に12/31のカード決済が上がってきたらすぐ帳簿を〆、2/1にe-taxで送信すれば気持ちの良い2月を迎えることができます

改正電子帳簿保存法は年末にどんでん返しが(2年間の猶予)ありましたが
・発注書
・見積書
・納品書
・請求書 証拠書類
・領収書 証拠書類
証拠書類の印刷と保存(7年)が大変で2年後に慣れておくため
令和4年度(2022年1月)から電子帳簿保存法に基づいたデータ保存を運用開始しました

※確定申告に関する書類の保存期間

帳簿　7年
　仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など

決算関係書類　7年
　損益計算書、貸借対照表、棚卸表など
現金預金取引等関係書類 7年
　領収証、小切手控、預金通帳、借用証など
その他の書類　5年
　取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類
　請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など

記帳や帳簿等保存・青色申告
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm

電子帳簿保存法に対応するための概要

対応している電子帳簿保存法の区分
・電子帳簿等保存（電磁的記録等による保存）
・スキャナ保存
・電子取引

対応している帳簿書類
・国税関係帳簿（仕訳帳や元帳等）
・国税関係書類＞決算関係書類（貸借対照表等）
・国税関係書類＞取引関係書類（請求書や領収書等）
・国税関係書類以外の書類（電子で授受した請求書や領収書等）

このどれに対応しているのか、理解している範囲で対応状況は

帳簿である「MoneyForward確定申告」の場合（無料利用可能）
〇　電子帳簿等保存（電磁的記録等による保存）
〇　スキャナ保存
〇　電子取引

〇　国税関係帳簿（仕訳帳や元帳等）
〇　国税関係書類＞決算関係書類（貸借対照表等）
〇　国税関係書類＞取引関係書類（請求書や領収書等）
〇　国税関係書類以外の書類（電子で授受した請求書や領収書等）

支払った領収書・請求書「MoneyForwardクラウドbox」の場合（無料利用可能）
〇　電子取引
〇　国税関係書類以外の書類（電子で授受した請求書や領収書等）

クラウドBox：電子帳簿保存法への対応について
https://biz.moneyforward.com/support/box/guide/e-book/eb01.html

仕事の請求書　「MoneyForwardクラウド請求書」を利用した場合(パーソナルプランに含まれる)
〇　電子帳簿等保存（電磁的記録等による保存）
〇　電子取引
〇　国税関係書類以外の書類（電子で授受した請求書や領収書等）

クラウド請求書：電子帳簿保存法への対応について
https://biz.moneyforward.com/support/invoice/guide/e-book/eb01.html

仕事の請求書　「Misoca」で発行して「メール送信」「リンク共有」「PDFダウンロード（したものをメール添付等で送信）」した場合
〇　電子取引
〇　国税関係書類以外の書類（電子で授受した請求書や領収書等）

Misocaは無料で使え「改正電子帳簿保存法」に対応
令和4年1月1日以降の改正電子帳簿保存法に対応してますか？
https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=26741

まとめると、令和4年度以降の確定申告時に印刷する書類は
・総勘定元帳、仕訳帳、決算書「MoneyForward 確定申告」で保存。印刷不要
・経費で支払った領収書や請求書「MoneyForward クラウドbox」で保存。印刷不要
・お仕事の請求書、見積書、納品書などは「Misoca」「MoneyForwardクラウド請求書」で保存。印刷不要
・クレジットカード明細　PDF出力　印刷(印刷しなくてもよさげ)
・銀行通帳(Online Bank)　PDF出力　印刷(印刷しなくてもよさげ)
・確定申告書類 e-tax 印刷保存

といった感じになり、印刷が少なくなると思います

事務処理規定を作りましょう

まず最初に「事務処理規定」を作成しましょう
無い場合は7日以内にアップロードという条件が
事務処理規定がある場合は2ヶ月+7日に緩和されます

・国税庁のひな型「電子帳簿保存法_事務処理規定.docx 個人事業者」の例を自分用に変更して印刷保存
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

・支払った領収書や請求書等の証拠書類を発行日から2ヶ月+7日以内に
　タイムスタンプ機能のついた「MoneyForwardクラウドBox」にアップロードして保存
　1月最初の方の取引は時間がありませんのですぐアップロードしましょう

・領収書、請求書のファイル名は
　日付_取引先名_金額.pdf とする
　例えば
　20220225_NTT東日本_5432.pdf (2022/02/25 NTT東日本 5432円)
　20220207_Amazon_595.pdf (2022/02/07 Amazon 595円)
これをあちこちの管理画面等からダウンロード、リネームして保存

・電子帳簿保存法に基づいた「MoneyForwardクラウドBox(無料)」にアップロード
　確定申告や日々の帳簿管理は「MoneyForward 確定申告」を使ってます

　会員登録すれば誰でも無料で使えます
下記バナーをクリックし「無料ではじめる」から会員登録すれば「MoneyForwardクラウドBox」すぐに使えます

・会員登録後はログインして、利用可能サービスの中にある「Box」からサービスを使うをクリック
実際の保存の様子は下記画像(UQモバイル(KDDI)の請求書)

　画面の右にある「アップロード」をクリック
　上記保存した、領収書や請求書をドラッグアンドドロップで放り込み

　取引日を選択
　取引先名を入力
　金額を入力
　最後にアップロードをクリックで保存されます

　入力するときに、このPDFなんだっけ？となるのでファイル名を先に固定しておくとPDFを開けなくてよいのでひと手間減ります

今年の確定申告も、1/27には e-tax ソフトに組み込みできるようになりさくっと終わったので「MoneyForward確定申告」良いです

クラウドBoxは電子帳簿保存法の要件を満たしてるので安心して預けられます

・プリンタが無い場合はプリンタも購入。備えておくこととなってます

電子帳簿保存法
参考記事：
「電子帳簿保存法」改正で何が変わる？ 個人事業主がやらなければならないことは何？
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/denshichobo/1370106.html

1月1日からの「改正電子帳簿保存法」、最低限これだけ考えておくべきポイントは？
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/denshichobo/1374258.html